[투자] 기계적 매매를 위한 포트폴리오 관리방법

투자를 하는데 있어서 가장 어려운 것이 가격이 떨어질때 손절하는 것과 가격이 오를때 추격매수를 하지 않는 것이다. 감정컨트롤을 잘하는 사람도 있겠지만 보통은 어렵다. 그래서 자신의 포트폴리오를 만들고 각 투자상품의 비율을 조절하면 자산을 효율적으로 관리할 수 있다고 한다.

예) 

내 포트폴리오에서 비트코인의 비중은 10%로 설정

현재 비트코인의 가격 2000만원

그런데 한달 후 내포트폴리오의 자산이 크게 변동하지 않았을 때 비트코인의 가격이 4000만원까지 올라가면 비트코인의 비중에 10%이상으로 올라가게 된다.

그러면 비트코인을 판매해서 다시 10% 로 맞추는 작업을 해준다.

반대로 비트코인가격이 1000만원이 되면 다른 자산의 비중을 줄이고 비트코인의 비중을 늘려준다.

 

여기서 고려해야할 것

1. 포트폴리오를 어떻게 만들 것인가?

2. 자산관리의 주기는 어떻게 할 것인가?

 

나의 포트폴리오를 어떻게 만들고 관리할지 기준을 정하는 작업이 필요할 것 같다.